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香取会計 香取税理士
香取会計事務所
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相続対策
事前「相続シミュレーション」で安心相続対策

相続が発生したら、どれくらいの相続税が発生するのだろう?納税資金は十分だろうか?納税資金はあるけれど、どのように運用していこう・・・といった相続に対する不安や納税準備のために、事前に相続をシミュレーションすることで、納税資金の目安や節税対策をアドバイスいたします。

しかも、シミュレーションパックで頂く代金の全額または一部は実際の相続申告のときに充当いたしますので、相続税の申告をご依頼いただければ実質的な負担なしで相続税のシミュレーションができるお得なプランです。

また、事前に情報をいただくため、相続発生から申告までゆとりを持って行動できます。


相続や相続税対策として「相続時精算課税」や「マンション経営」等をお考えの方も多いかと思いますが、たいていの情報はメリットが強調されていますし、元々の気持ちがプラスの方向に向かっていますのでデメリットは見落としがちです。相続シミュレーションをすることで、第3者の意見を取入れてよりよい相続と相続税対策をしましょう。

相続シミュレーションのメリット
  • 相続税の目処がつく
  • 納税資金の準備ができる
  • 円滑な財産分与、納税を意識した遺言を作成できる
  • 余裕資金を投資にまわすことができる
  • 相続税対策に税理士の意見を交えることで、よりよい対策が行える。
  • 相続の申告がスムーズに行えるetc
相続シミュレーションの流れ
  • 相続関係図の作成
  • 財産債務一覧の作成
  • 株式の評価(非上場株式については、重要度に応じ資料を用意していただきます。)
  • 固定資産の評価
  • その他財産の評価
  • 相続税額試算(場合に応じ2次相続まで)
  • 節税対策等

まず、親族関係や財産債務(事前に簡単な一覧を作っていただけると作業がスムーズに進みます)をお聞きいたします。この際に相続の方向性やお考えをお伺いします。その後で多少お時間をいただいて固定資産や株式の評価を行い相続税を試算いたします。その結果からお考えの相続対策に効果があるのか、他にいい対策はないのかといったことをアドバイスいたします。


*相続税の課税方式に抜本的な税制改革が行われる見通しです。

遺産税方式(亡くなられた方の財産の総額を基に相続税を算出し、個々の取得財産に応じ按分)から遺産取得税方式(個々の取得財産を基に相続税を算出)へと変更される見込みですが、現段階では基礎控除や配偶者控除等の具体的な方法・金額が明らかにされておりません。

しかし、相続税の計算方法は変わるものの財産評価への影響は少ないと考えておりますので、税制改革の際には再度算出しシミュレーションと対策を行います。


「相続税を事前に考えたい方」ご相談下さい。

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